Migration de SugarCRM vers HubSpot pour accompagner l’équipe de vente

Fondée en 1951, Siman est une société qui conçoit et déploie des campagnes de marketing direct et cross-média pour ses clients grands comptes. L’entreprise maîtrise toute la chaîne de valeur, de l’impression à la personnalisation et au routage, et s’appuie sur des solutions web-to-print pour centraliser la production marketing de ses clients.

B2B, Industrie

20 à 49 salariés

Clermont-Ferrand (63)

Le projet

Avant de collaborer avec Nile, Siman utilisait un CRM (SugarCRM) devenu obsolète et inadapté à ses ambitions de croissance et de structuration. L’entreprise devait moderniser son outil CRM, alors que ses équipes commerciales et marketing travaillaient encore en silos. Elle cherchait à créer un socle de données commun et exploitable par tous, ainsi qu’à fluidifier ses opérations commerciales.

L’objectif : migrer vers un CRM moderne et évolutif afin d’unifier les données commerciales et de fluidifier la collaboration entre marketing et ventes.

Les besoins

Remplacer un CRM obsolète par une solution moderne et évolutive.
Décloisonner les équipes commerciales et marketing.
Créer un socle de données commun et exploitable.
Fluidifier les opérations commerciales.

Les résultats !

Une adoption rapide du nouveau CRM par la majorité des utilisateurs, malgré quelques réticences initiales.
Un gain de temps et une meilleure fiabilité dans le suivi des opportunités et des devis.
Un reporting et des tableaux de bord améliorés, pour une meilleure visibilité et prévisibilité sur le business.
Un socle solide posé pour les futures intégrations (Microsoft 365, outils de devis, génération de leads, logiciel de comptabilité)

Notre méthodologie

Choix de la solution : étude comparative de Salesforce, HubSpot et d’un développement propriétaire ; HubSpot est retenu pour sa simplicité, sa capacité d’évolution et l’expertise de Nile dans l’industrie.

Cadrage et structuration des données : audit des besoins métiers, paramétrage des accès et des paramètres de base, puis création des propriétés clés et migration, nettoyage et standardisation des données.

Optimisation des opérations commerciales et pilotage : déploiement de workflows d’automatisation, définition des cycles de vie clients, création de modèles d’e-mails commerciaux et mise en place d’un dashboard de suivi de la performance.

Support RevOps et TMA HubSpot : mise en place d’un processus de ticketing, formation des équipes et coaching personnalisé des commerciaux pour maximiser l’adoption à long terme.