Déploiement d’un CRM connecté à l’ERP Cegid pour centraliser les données commerciales

PG3 est une entreprise industrielle qui pilote ses opérations à l’aide de l’ERP Cegid. Soucieuse d’optimiser la gestion de sa relation client et de renforcer l’efficacité de ses équipes, l’entreprise a fait le choix de se doter d’un CRM moderne, capable de s’intégrer pleinement à son système d’information existant.

Industrie

1 à 9 salariés

Lyon (69)

Le projet

PG3 devait relever plusieurs défis structurants pour faire évoluer son environnement commercial. L’entreprise cherchait à déployer un CRM capable de centraliser ses données commerciales et clients, tout en assurant une intégration fluide entre HubSpot et son ERP Cegid pour garantir la synchronisation des informations clés. Elle souhaitait également adapter HubSpot à ses besoins spécifiques et former ses équipes pour garantir une adoption rapide et durable de l’outil.

L’objectif : mettre en place un CRM fiable, connecté et adapté aux processus internes, pour fluidifier le suivi commercial et améliorer le pilotage.

Les besoins

Centraliser les données commerciales et clients dans un CRM unique.
Assurer une intégration fluide et synchronisée entre HubSpot et l’ERP Cegid.
Adapter HubSpot aux besoins métier spécifiques de l’entreprise.
Former les équipes pour garantir une adoption rapide et durable.

Les résultats !

Une gestion client optimisée grâce à un CRM moderne et connecté.
Des processus internes fluidifiés, avec une synchronisation automatisée entre HubSpot et Cegid.
Une adoption rapide grâce à un programme de formation complet et opérationnel.
Une efficacité renforcée au niveau commercial et opérationnel.

Notre méthodologie

Implémentation HubSpot CRM & Sales : installation et configuration du portail, paramétrage des outils sales selon les processus internes de PG3.

Intégration HubSpot–Cegid : scoping et mapping des flux entre le CRM et l’ERP, définition des règles de synchronisation et développement des flux d’intégration.

Formation des équipes : programme de formation destiné aux équipes commerciales et service client sur la gestion des ventes, des contacts et du suivi des données, avec un focus sur l’intégration HubSpot–Cegid.

Suivi et maintenance : accompagnement post-déploiement pour stabiliser l’usage et ajuster en continu les flux et configurations.